座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、午夜网朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、午夜网数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」（1970～73）、「不毛地帯」（1976）などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。