清同治三年的1864年，片片假太监安得海自恃得西太后慈禧（刘晓庆）的宠爱，片片在朝中为所欲为，连同治皇帝（陈道明）也不放在眼中。当得知同治皇帝与宫女桂莲（巩俐）相好时，有心染指桂莲的他求得慈禧恩准，以将桂莲赐配给他“二哥”为名，想逼其与他成婚，不料桂莲性烈宁死不从，安得海恼羞成怒，将她卖进了天桥妓院。同治皇帝敢怒不敢言，私访天桥妓院，并借安德海南下之机，传旨山东巡抚丁宝桢将其就地正法，与慈禧嫌隙渐深。得知同治染上梅毒后，慈禧不准皇后生育，同治含恨而死，不久，皇后自尽，东太后慈安（陈烨）也神秘驾崩。
李朱元
回复 :姜俊秀（李昇基 饰）和金贤雨（文彩元 饰）是从小玩到大的青梅竹马，姜俊秀一直以来都默默喜欢着金贤雨，然而，当他决定将心中的感情传达给对方时，却遭到了金贤雨的拒绝。尽管如此，姜俊秀却依然不离不弃的陪伴在金贤雨的身边，成为了她最亲密和最信赖的朋友。金贤雨是一名气象主播，她开朗而又活泼，在电视台里拥有着很高的人气，然而，如此美丽自信的她，却偏偏陷入了同前辈李东镇（李瑞镇 饰）之间的不伦之恋中无法自拔，每日为了这个不值得她付出的男人伤心难过，并常常因此而找姜俊秀大吐苦水。看到金贤雨的痛苦和难过，姜俊秀的心里十分不是滋味。
暖乐团
回复 :电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。
子硕
回复 :赵天经与妻子明莉是一对贫穷夫妻，虽不富有，却活得快活知足。一天，天经在山间拾一古盒，并释放美艳精灵，给他们每月三个愿望，但二人总提出一些无聊愿望，最后吃苦还是自己，谭仲仙与金芝是一对贪心的有钱夫，千方百计把宝盒骗来，利用三个愿望发大财。天经夫妇不值所为，决夺回盒，最后二人一妖大被同眠，快乐地生活.
