当米里亚姆（蕾雅·德吕盖 饰）跟丈夫安托万·北松（德尼·梅诺谢 饰）离婚后，午夜她希望12 岁的儿子朱利安（托马斯·吉奥利亚）能够远离拥有暴力倾向的父亲，午夜故向法庭申请单独扶养权。然而安托万成功在庭上说服法官，法官最终判处双方拥有共同监护权。大受打击的米里亚姆除了要接受未如所愿的裁判外，还要提防前夫别有用心的父亲。面对水火不容的双亲，身处夹缝中的朱利安不得不想尽一切办法，阻止家庭危机。