电影分为两个单元。《桃花传奇》：兰桐中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，兰桐为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
黄百鸣
回复 :清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。日本皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切，甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼，邀郭天等人出席，想把他们一网打尽。丧礼当晚，雷洪本胸有成竹...
裘盛戎
回复 :故事讲述了民国年间，林家镇突发怪案，城中众多百姓无端中邪，如同丧尸游魂一般被一股神秘力量控制牵引，在一夜之间消失 不见，城中打更人沈小寒为营救百姓，展开调查，凭借打更人一脉的道术秘法，最终找到并击败了因炼制蛇蛊走火入魔的姜先生，救回了城中百姓，再次守护了林家镇的正义。
李碧华
回复 :故事发生在抗日战争末期的1945年春夏之交。有福、有贵和毛毛是湖边上一个渔村里的小伙伴。一天，三个孩子来到湖边玩耍，无意中发现了一艘渔船靠在岸边，他们觉得奇怪：日本鬼子为了防止里的新四军、游击队和岸上的老百姓连成一片，把沿湖许多村庄的渔船要么扣了，要么烧了，今天面对久违了的一艘船，三个在船上长大的孩子兴奋不已，爬上船去玩耍。他们正在前甲板打闹，眼尖的毛毛突然发现，远处湖滩上来了一小队日本兵和几个汉奸模样的人，三个孩子想下船，谁知那些坏蛋径直朝他们的船奔来，眼看鬼子、汉奸要上船了，领头的有福灵机一动，带着毛毛和有贵，掀开前甲板上的舱盖，躲了进去，然后用力在里面把舱盖拉好……本片是一部具有爱国主义教育意义的电影，2010年被教育部、国家广电总局列为《第25批向中小学生推荐优秀影片片目》
