藤原拓海由于不败的战绩，小小想要必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，小小想要当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
干乐队
回复 :猫土，本是一片猫的乐园，自从被邪恶势力统治后，混沌遮天蔽日，魔物肆虐横行。只有拥有韵力的“京剧猫”才能带领众生打倒邪恶的首领解救猫土！无父无母的主角白糖，年幼时曾被京剧猫所救，立誓长大要成为伟大的京剧猫。在一次与魔物的斗争中，它结识了星罗班的京剧猫末裔武崧、小青、大飞，并加入星罗班拜金婆婆和唐明为师。白糖虽没有名门血统，但天赋过人，它依靠惊人的努力和永不言弃的信念，突破重重考验，终于成为了真正的京剧猫。并与小伙伴们前行，净化邪恶势力，拯救猫土，解救家园！
叮当
回复 :在新的波折的预感面前，幕间的故事——佯围绕着“圣歼”和瓦特拉的战斗中取得胜利的古城和雪菜。虽然已经把弦神岛作为自己的“夜之帝国”而成为实质性的岛屿支配者的古城，却过着与以前一成不变的日常生活。但就在此时，弦神岛周边海域发生的原因不明的海难事故，由狮子王机关和太史局进 行联合调查。另一方面，古城被呼叫自己的声音唤醒。映入记忆模糊的他视线中的景象，是脸颊通红地蜷缩在自己睡的那张毛毯中，流着泪哭诉着的雪菜的容貌。“前辈……我重要的东西不见了……”
陈台证
回复 :苏莫婷是一个带着“神妖之子”身份的社畜女青年，在被父母以“独立自强”为理由请出家门后，遇到了同样流落人间的二货帅气小萌神一一天机星以及神秘沉稳酷猫妖﹣一地魁。在土地的主导下，三人结成救世组合，开始上演搞笑而又扎心的无厘头日常。
