电影分为两个单元。《桃花传奇》：非常中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，非常为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
廖韦卓
回复 :斯考蒂费古森警官在一次追捕中得了恐高症，他只好从警署辞职改行做了私家侦探。一天，斯考蒂过去的同学加文艾斯特来找他，委托他作为私人侦探跟踪患了精神惶惑症的妻子玛伦，斯考蒂开始觉得这个想法十分可笑，但他还是开始跟踪玛伦。玛伦企图跳水自杀的时候，斯考蒂把她救上来，斯考蒂开始对玛伦神秘的美发生了兴趣，他安慰玛伦，让她从死亡的恐惧中解脱出来，他们的距离更近了，互相表白了爱意，但玛伦也更加恐惧和忧郁。有一天欲言又止的玛伦离开斯考蒂，很快跑进了附近的一个钟塔，等斯考蒂冲上去的时候，玛伦已经在一声尖叫中跌落高塔，摔死了。法庭很快结束了调查，认为玛伦是死于精神崩溃后的自杀。此后，斯考蒂一直很颓废，直到他见到了朱迪巴顿。原来，真正的玛伦是死于丈夫手下，而朱迪只不过是造成了玛伦精神崩溃的假像，当斯考蒂揭穿了所有阴谋后，他的恐高症痊愈了。
姚小龙
回复 :大正年间，艺妓花清（宫下顺子 饰）一心想为她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁为人妇。然而天不遂人愿，相处三年，花清不曾生养一儿半女。与之相对，其恩客另一宠幸的艺妓染八（絵沢萠子 饰）却生下一男婴，摇身一变成为一位雍容的夫人。妒火中烧的花清假借探望之名，趁机抢走了婴儿。转眼到了昭和年间。花清在大森独自经营一家妓寮，手下有两名青春美丽的艺妓小福（芹明香 饰）和小八重（吉野あい 饰）。当年的男婴也变成了少年，这个叫正太郎（中沢洋 饰）的男孩从小耳濡目染，熟谙烟花巷的各种事情。花清担心他走上歧途，将其送至恩客岛村（花上晃 饰）所经营的电影院学习，却不曾想这恰恰开启了正太郎性启蒙的大门……
欧阳青
回复 :Natsuko Yashiro (aka Yujo Oribe) stars as Yuki, who picks up a gay hitchhiker after leaving her husband’s house following an argument. When the hitchhiker discovers his boyfriend having sex with a woman, he decides to keep traveling with Yuki. They reach a diner, which is filled with scummy Deliverance rejects who proceed to rape and torture them for most of the film.
