1998年，午夜三名图灵根州的右翼极端分子被发现潜逃，午夜特别调查员保尔•温特与其上司兼好友瓦尔特•阿勒受命追踪嫌犯。本以为这只是一次例行任务，却没料想到阻力重重，而这阻力竟来自于内部。时隔多年，追踪行动因无进展而被搁浅，保尔的同僚们也都渐渐离去。2011年，两名银行抢劫犯在被   巡警发现后开枪自杀，而他们正是潜逃多年的右翼分子，保尔再次受命，与已故好友瓦尔特之女夏洛特•阿勒一起搜寻最后一名嫌犯，事情的真相终于渐渐浮出水面……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）