公元前50年，日韩帕萨特里安星人来到地球，日韩对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。
保罗安卡
回复 :表面上过着平凡高中生活的红真九郎，实际上是经营着所谓的麻烦事务处理所的麻烦解决人。一日，同样负责解决事务的柔泽红香小姐，收到了保护神秘少女九凤院紫的任务。本不想接受任务的红香，在少女的表情之下动容，要求真九郎负责这一任务。第二天，住在真九郎寓所的紫感到不安，而真九郎不顾其感受去学校上学。结果，当他从学校回到家中，紫已经不知去向。委托人真九郎能否完成任务？紫的真实身份又是什么？根据小说《红》改编的动画，将会对迷题一一解答。
张铭泉
回复 :东国少年“梵天”执行秘密任务，来到中原国，遇到海难失去部分记忆。梵天被腿疾少女“公良潸”所救。梵天为报答救命之恩，答应“虹引”师太的请求，带潸儿和镇观奇书，下山寻找书中记载的仙岛，医治潸儿的腿疾，途径环翠湾。中原武将“李茂”受太后之命，前往环翠湾寻找皇帝下落。众人历经险阻最终齐聚环翠湾，梵天终于恢复记忆，在旅途中偶然获得的几样秘宝。令他距离成为天下最具权势之人，仅一步之遥。
玖月奇迹
回复 :故事发生在冈山县仓敷市，高中女孩森川心音（高畑充希 配音）与父亲桃太郎（江口洋介 配音）相依为命。心音最为擅长的就是睡觉，无论身处何方，只要她想似乎就随时可以进入梦乡。不过最近一段时间睡觉让心音有点儿闹心，因为反反复复她总是做同一个梦。而父亲似乎只对改造汽车感兴趣，对女儿的烦恼全然没有半点察觉。2020年，就在东京奥运会召开前三天，桃太郎突然被警察逮捕。心音坚信父亲绝对清白，于是她找到童年时的好友，正上大学的佐渡守生（满岛真之介 配音），结伴前往东京拯救父亲。在此途中，女孩不断从自己的梦中得到启示，而这些恰恰成为解开父亲被捕之谜的谜团。因此，心音决定利用自己的睡觉技能，完成这次交织着梦和现实的冒险之旅……
