本片由三个故事组成：视频故事一《头魂》：视频讲述年轻警察（林晓峰 饰）负责看守一宗无头女尸案的现场，竟然发现了案情的真相跟管理员七叔（林尚义 饰）有关。故事二《撞鬼》：年轻夫妇（徐锦江 饰）（江希文 饰）开车撞死人不顾而取，结果被鬼魂一直纠缠，把夫妻两捉弄得苦不堪言。故事三《最后晚餐》：老母亲（罗兰 饰）逝世了，她的儿子（黄秋生 饰）、媳妇（苑琼丹 饰）、孙子孙女便是十分不孝。母亲在三七之夜回到了家里，原来仍牵挂着自己的孩儿。众人才能感受到老母亲的爱，但已太迟。
李兆君
回复 :1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外工作，他平日与爷爷（李丁 饰）一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告诉晨晨：他在天堂会收到的。不久，妈妈（肖雄 饰）从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的放任，每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程，原有的平静不见了，爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷，他恨透了什么英语钢琴，整天哭闹不休，妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了，晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福，爷爷带他们外出放风筝，劳累一天后，在孩子们的欢笑声中，爷爷竟然永远“睡”去了......本片获德国第43届柏林国际电影节国际青少年儿童影视中心奖；美国第10届芝加哥儿童电影节最佳影片奖；荷兰第7届儿童电影节最佳影片大奖；伊朗第25届伊斯法罕儿童电电影节最佳导演金蝴蝶奖。
呼吸乐队
回复 :《大乱斗之少年觉醒》讲述的是瘦弱少年林默（赵弈钦饰）一直爱慕学校剑道部美女部长罗小丸（叶子淇 饰）却一直不敢表白，因为性格懦弱饱受校霸的欺负，拥有神秘力量的他在天才萝莉小野（赵蕴卓 饰）的帮助下努力修炼自己，一步步变强大，为了守护罗小丸和小野同黑暗势力斗争的故事。
黑色饼干
回复 :《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角邸大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。大丑的老婆尤选荣，原本是一“草台班子”小旦演员，靠着给大丑做“肉褥子”走入了专业团体，她深知此次改制对她意味着什么。大丑的其他师兄纷纷来找他，想请他帮助说情。一个意外电话改变一切，电话来自杭小唱。大丑被拽到团长办公室门外，敲开门，里面坐着他老婆。同时也闻到了其他的信息。大丑毅然决定离开“专设团体”和师兄们操起了——草台班子。大丑老婆也毅然决然的加盟。尤选荣留在了专业团体，王开锁却没能继续当团长。尤选荣在大丑带队离家之际，在安全套上做了手脚，怀上了大丑的孩子。“大丑剧团”的巡演红红火火。杭小唱的手机上却不时的收到尤选荣的关注信息。源于草台班子固有的恶习一步步逼近“大丑剧社”，一只黑手伸向了杭小唱，邸大丑深夜被突然传来的尖叫声吵醒，声音来自杭小唱，大丑出门营救，却被那黑影一砖砸到了。为了维护新创的班子，大丑选择了沉默。地方势力班子以大丑剧团抢了他们的生意为由，也结伙向大仇剧团围堵发难。大丑剧团举步艰难，有人打退堂鼓了……杭小唱始终不渝地站在大丑一边，因为她爱着这个男人很久了。 终于在一次招待宴请后，杭小唱摸进了师傅大丑地被窝，把自己身子给了自己愿意交代地人。 大丑在此事之后，很痛恨自己，他想起了自己的母亲，想起了妻子尤选荣，他不希望杭小唱重复他们地命运和归宿，他开始躲避杭小唱。 正在大丑剧团遇到困境时，师兄王开锁出手，找到关系，联系到石油集团演出任务，解了大丑剧团地困境。演出大获成功，同时也得到了大丑得子地消息，杭小唱却悄然离开。 生活要继续，秦腔要不要继续？留下一个古来剧种生存的思考……
