这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，免费他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，免费他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
艾成
回复 :伊文蓝道（赖瑞德瑞克饰）一直梦想成为和父亲一样做个医生，当他真正成为小镇医生后，因为妻子突发无可救药的心脏病，使她陷入疯狂境界，为了挽救妻子，他开始实验活体心脏移植，结果一次计划出差错使他变成神经病送进精神病院，在院中他又悄悄进行解剖活人夺取心脏的恐怖实验，在对一位医生不用麻醉药开取心脏后，他逃出医院回到小镇，企图重拾他已经破碎的医生美梦。
刘以达与梦
回复 :老伯爵von Lieberhaus，他总是喜欢在远处，坐在自己的劳斯莱斯里，用着望远镜偷看着，小镇上那些年轻漂亮的小女孩，在沙滩上嬉戏玩耍，或者是更换泳衣。这个老色鬼死了也不给人安宁，在遗嘱中他做了一个颠覆性的决定，这个决定就是，如果镇上的女孩不能在金牛座来临时候，生出一个非婚的孩子，那么他就要在小镇上开始征税（在这以前小镇上的人是不用缴税给他的），而且巨额遗产将会捐赠给一个基金会。 34年了，这个小镇上从来没有一个非婚的孩子出生，是不是要坚持原有的道德操守？有关伯爵遗愿的消息不胫而走，人们都知道了，议论的沸沸扬扬，但还是缴税的压力和遗产的诱惑，让人们做出了妥协决定！为了保住小镇的体面，他们决定让镇长（Felix）去和一个妓女（Carola）说，要求她教一些知识给镇上的女孩，于是让Carola的同居男友（Albert）去交那些男孩~事情发展的很顺利，Albert和Carola把那些镇上的体面人和未婚男女，集合在一起，然后青年们各自活动...这些年轻人的母亲们却不希望发生这样的事情，结局，导演和我们开了个玩笑，人们在金牛座的月份里发现没有孩子出生，那就意味着他们将会开始缴税、他们也会失去伯爵的遗产；而这时街道上人们沸腾起来，原来是Carola生了一个孩子，是男友Albert的，他们没有结婚、孩子又是在金牛座最后一天里出世的，符合伯爵的愿望。人们开始欢呼起来，高喊着Albert和Carola的名字，而导演把镜头给了另外一个人，那就是在地下的伯爵，狂笑着…… 原来伯爵就有一个私生子！ 惊叹此片的导演，构思慎密，绝对是个天才；而且完全可以用曲折迂回、峰回路转来形容影片剧情的变化。
史提夫汪达
回复 :为了阻止他的恶梦，一个小男孩从一个神秘的邻居那里偷走了一个追梦者，迫使他的家人把他从噩梦中救出来。
