本影片改编自中国传统名著《封神演义》，午夜讲述了商朝末期，午夜狐妖妲己入宫乱朝，姜子牙下山妖除，与妲己多次交手，最终姜子牙联合西岐将士讨伐殷纣，诛杀妲己的故事。