兄弟失散，午夜相见后却行同陌路。两个自幼相依为命的兄弟，午夜哥哥被黑道老大领养，一心想把他培养成自己的接班人。弟弟在孤儿院长大，成了警界精英。为了追查跨国诱拐女子一案，弟弟成了卧底，打入黑帮内部。此时，哥哥已经正式接手老大的位置。