少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，亚洲他继承了黑人父亲的音乐才能，亚洲尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
查克贝里
回复 :相貌平平的卡拉（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos 饰）害羞内向，听力不好所以总戴着助听器。卡拉是一家建筑公司的秘书，繁重的工作使她力不从心，在老板的建议下她为自己寻找一个助理。保罗（文森特•卡索 Vincent Cassel 饰）刑满两年释放出狱，经中介公司介绍，成了卡拉的助理。在接下来的相处中卡拉教他工作技巧，在发现保罗居无定所后又帮他找房子，保罗误以为卡拉做这一切是为了让他以身体回报……卡拉挣脱保罗怀抱跑出了房子。其后卡拉在工作中遭遇上司的龃龉，要保罗偷窃了公司文案报复。正在两人关系逐渐产生微妙的变化时，保罗的仇家马雄找到他索债，无钱的保罗只得去马雄的酒吧工作，也将卡拉卷入了一场惊险的犯罪中……
邵美君
回复 :退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……
阿福
回复 :供职于某设计公司的石神武人（西岛秀俊 饰）生活优渥，事业顺利，妻子美由纪（中村友理 饰）也美丽温柔。然而看似完美的一切却在那一天急转直下，生日当天，满怀喜悦的石神回到家中，却看到了妻子冷冰冰的尸体，而接下来的电话中竟然传来美由纪活生生的声音。此后，伪装成警察的神秘男子闯了进来，石神中途逃脱，半路上得到韩国女记者（金孝珍 饰）的帮助。随后的日子，石神发现以前熟悉的人和事物都发生了改变，而他的记忆也渐渐变得模糊。在这一过程中，女记者意外发现石神竟和自己正在调查的另一起失踪案有密切关联。真相究竟如何？石神的真实身份又是谁？本片根据司城志朗的小说改编。
