19世纪末叶，午夜北京城内一豪华住宅，午夜帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃走，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻止了武官，等他再追时，发现二人已经不见。安娜得一位中国公子哥儿相救进入王府，却发现公子哥儿原来是一个美貌少女。她刚准备回公使馆，适逢王爷归来，原来王爷就是混迹于丐帮的黑衣神人，他惊艳于安娜的美貌。别里科夫以安娜幽会时遗失的宝石坠儿相要挟，查尔斯剑下受辱。在帝国公使阿尔昔金的告别假面舞会上，公子打扮的文瑞为抗婚求查尔斯弄赴英国的护照；别里科夫伺机向查尔斯寻衅；查尔斯欲约安娜私奔；王爷化装猎美。一时危机四伏。第二日晚，帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，只有公使阿尔卡金，公使夫人失踪，造成惊动京城的一桩公案。别里科夫奔到查尔斯和安娜幽会地点，却撞上了王府的“公子”，状极狼狈。日、英、法、美诸国公使照会清政府，保护外国人，从速破案。查尔斯怀疑是帝国阴谋，潜入帝国使馆查找线索，被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞求王爷打探公使夫人消息，却在府内后花园发现了安娜尸体，惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事，公使惶惶不安。这时，刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵，他被吓得魂不附体，向安娜画像忏悔，不该为了得到中国古画，毒死安娜。一直被关的查尔斯听后气愤已极，拔枪欲给情人报仇，安娜的“幽灵”忽至，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来，与幽灵交战，幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府，发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画，死尸也被送走。王爷进宫请罪。为救哥哥性命，文瑞派人带画追去。