第十二作江戸城大奥では、糟糕将軍の子を身ごもった二人の女、糟糕側室の環（行友圭子）とお千加の方（松尾嘉代）の権力争いが繰り広げられていた。そして大目付の板倉将監（小池朝雄）と組んだ大奥総取締役の錦小路（久保菜穂子）の企てで、敵対する人間が次々と殺され、それは眠狂四郎の仕業として広められた。そのため、江戸市中では、眠狂四郎が血と女に狂ってしまったと大騒ぎになっていた。そんなある日、狂四郎は白昼堂々、お庭番の集団の襲撃を受け、これを退けるが、その帰路で出くわした、大奥の女?小夜（藤村志保）に兄と間違われた。狂四郎は、小夜の兄が自分の名を騙った張本人であろうと思い、問い詰めるが…
李永昌
回复 :美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划"以华制华"政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。
于嘉萌
回复 :凡子（许绍洋 饰）有着辉煌的过去，他曾是一位流行音乐明星，拥有着大批疯狂的粉丝。凡子迎娶了美丽又性感的模特黎丽（裘斯 饰），可是他的生活却就此急转直下，黎丽拜金而又奢侈，在花光了凡子的积蓄之后，她果断的抛弃了早已经过气的丈夫，转而向凡子的搭档乔奇投怀送抱。萧晓凤（张琳 饰）早年间遭到了丈夫的抛弃，坚强的她并没有自暴自弃，而是抚养女儿萧妮球（谢雨芩 饰）长大。曾经，萧晓凤是一名舞者，现实的打击下，她选择将这个梦想埋藏在心底，等待着重新破土而出的那一天。某日，萧妮球一个无心的谎言让萧晓凤和凡子相遇了。
张赫
回复 :香世仁（钟镇涛 饰）是家财万贯的香港富豪，在满足了一切物质上的要求后，他将生活的重心放在了儿子港生（张家辉 饰）的身上。他希望儿子能够觅得良人，走入一段幸福如意的婚姻之中。港生明白父亲的一片苦心，于是开始和自己门当户对的嘉嘉（卢巧音 饰），哪知道父亲对两人的这段感情却采取了极力反对的态度，原来，嘉嘉竟是香世仁的私生女，和港生是同父异母的兄妹。失意的港生放弃了嘉嘉，邂逅了名为萨布琳娜的美丽姑娘，两人再度坠入了情网。哪知道，萨布琳娜竟然也是年轻时风流成性的香世仁的私生女。连续遭受了两次打击的港生渐渐变得疯疯癫癫起来。
