元和九年（1623年），国产德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，国产其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
秋天的虫子
回复 :北路戏是福建寿宁流传了三百多年的古老剧种，特别是上世纪六十年代最为兴盛。那时候的寿宁农村没什么别的娱乐活动，看北路戏成了广大农民的最爱，也是小镇人们唯一的生活寄托。不料祸从天降，随着一场意外车祸，北路戏在瞬间灰飞烟灭，车上大部分演员死于非命，戏班班主林福坤（姜大卫 饰）也在人间蒸发，从此，北路戏消声匿迹。侥幸存活下来的依妹（徐守莉 饰）除了唱戏别无所长，因生计所迫开了个面馆维持生计。一晃二十年过去了，就在小镇居民渐渐忘了北路戏时，贯木廊桥上走来一个陌生男人长天（吴兴国 饰），他娴熟地涂描着廊桥上的彩绘。长天的到来像一池春水冲开了依妹久违的心......
魔比
回复 :民国初年，割据战火不断，百姓苦不堪言。从小在孤儿院长大的陆新之十分聪明，但为了生存，成了江湖有名的盗侠，带着患病的弟弟毛毛四处漂泊，他的小兄弟毛毛为其得力助手。这天，他们夜闯废弃沈家大宅盗取宝物，却被沈老爷的人带枪围困，好不容易脱身后俩人便想法子将宝物脱手。不料两人的一举一动早就被暗中观察的大帅看在眼里，俩人被逮捕。大帅看中陆新之的身手，以毛毛人质，强迫他为其寻找沙罗曼花，新之只好答应。然而陆新之不知的是，沙罗曼花只是幌子，大帅要的是沙罗曼花守护着的鲛珠，大帅要用其来治病。 救人心切的陆新之拿着大帅给的地图踏上了未知险途，进入了鲛人隐居的水域，被以禹文为首的鲛人族守卫击晕落入河中，幸被巡河的鲛人族少女小水所救。陆新之在小水帮助下根据地图提示进入死亡谷找到沙罗曼花，拿到沙罗曼花后给贾副官交了差时，得知了贾副官真正的目的并不是找到沙罗曼花，而是要夺取沙罗曼花守护的鲛族宝物鲛珠为大帅治病。陆新之这才明白自己被贾副官利用，赶回鲛族帮助鲛族一起守护鲛珠。
胡瑶
回复 :汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。
