江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，欧美以船为家，欧美因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
江欣慈
回复 :一个偏远小城的市长，为一块在城郊的地皮做了份计划，自认为能够得到中央政府的批准，并以此作为其政治攀升的资本。他本来计划在那块地上建立一个附有大型停车场的文化运动中心。该计划似乎只有一个反对的声音，来自一个环保人士——学校的语文教师。不久市长爱上了一个女作家，她是典型的知识分子，而市长的女儿开始与那个语文教师的女儿结成好友，使得市长的生活起了波澜，也使他的计划似乎搁浅。
布兰妮
回复 :假释出狱的小薇来到偏远的山林角落，寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中，接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙，很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久，甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活，内心起了骚动，小薇也意识到，也许将面对爱人的离开。但在此同时，来自往日的暗影，正无声无息地逼近中。
利得汇
回复 :电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，寻找可以卖的废金属，他与其他三名同龄离家出走的男孩子睡在废弃的隧道中。阿斯兰正在为医药学努力，然而当他说服自己的女朋友堕胎之后，他的人格发生了彻底的改变。
