即将离休的省人大副主任丁南（杜雨露饰）得知一个重犯被公然释放，加菲季毅然推迟正准备进行的胃部手术，加菲季出院亲自督办追查逃犯。丁南退下来了，从部队转业的女儿丁蓉蓉（郑铮饰）应考公务员被人顶掉。气愤而无奈的蓉蓉接受了老干活动中心主任的职务。丁南当年购买的一幅《山水图》竟引起了一桩扑朔迷离的公案。前女婿韩远（杜志国饰）由于丁南当年的“大义灭亲”，而对岳父耿耿于怀，最终无法与丁蓉蓉破镜重圆。一直苦恋蓉蓉的丁南原秘书谢晓刚（张页川饰）正要获得爱情事业双丰收时，丁南却坚决不予成全。这个事事讲原则的“丁黑脸”第二次亲手拆散了心爱女儿刻骨铭心的情缘。韩远蒙受多年的不白之冤最终得以昭雪，当年的岳父向他当面赔礼，他不再责怨丁南，反而从他身上获取了理想主义和英雄主义的信念，他眼看感情生活就要获得新的滋润，太多挫折和坎坷的经历引发的反思却驱使他毅然离开年轻温存的郭冬（王昌娥饰）和恼人的尘嚣，孤身踏上建设大西北的艰苦历程，去接受新的磨炼。