故事开始于1964年，浮草詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，浮草一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了瓶颈之中，最终，他能否如期完成肖像画呢？
回复 :故事发生在风景如画的意大利西西里，乔（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的视镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅（蒂兹亚娜·罗达托 Tiziana Lodato 饰）的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。
回复 :野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关ddd。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋面的生父--库伦；在纳森尚未来得及对库伦表明身份前，这对父子见了面，不知纳森身世的库伦竟向儿子提议，欲雇用纳森去杀向他勒索的苏菲；纳森拿著装满钞票与一张照片的信封后离去，向朋友提起此事后便将信封丢弃。不料，朋友之中有一位亟需现金周转，因而将信封捡了回来，决定「拿人钱财与人消灾」，杀了照片中的女人；纳森能及时阻止友人犯下大错吗？
回复 :阿杰（张智霖 饰）是一个杰出的督察，事业得意的他因为冷落了妻子（陈敏之 饰），不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。而警花Moon（佘诗曼 饰）是个大大咧咧的女孩子，却遭到了男友的嫌弃。这时，两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。与阿杰同属西区警局的还有阿雄（蔡一杰 饰），独自抚养着年纪小小的女儿琪琪；尽忠职守的军装警察sam（郑中基 饰），暗恋着另一名女警；即将退休的张叔，多年来奔波与照顾植物人的妻子；身为谈判专家阿基（苏永康 饰）与女友Creamy（姚乐怡 饰）缺乏沟通，两人的分歧逐渐变大。一次，Moon被狂徒胁持，阿基因受感情困扰而谈判失败，杰拼命救回Moon……