英国画家弗朗西斯·培根在世界范围内享有盛名，午夜人们对其画作的总体印象好像总是“可怕、午夜痛苦和令人不安”。培根的阴暗面到底来自何处？经常见到有艺术评论家将他40年代的作品与战争联系到一起，那么是来源于战争吗？受访者们似乎都对此持有保留意见。本片从更本源的角度、从培根的个人经历进行挖掘，探寻父亲艾迪·培根以及他的诸多恋人对他创作的影响。培根本人的两面性、其画作中残忍与悲悯并存的现象、其对朋友的关怀以及对自己生命的不怜惜……这些看似矛盾的信息像培根复杂的笔触一样，最终凝成了这幅摄人心魄的画作——以弗朗西斯·培根为题的肖像画。