丹尼尔前身是参加伊拉克战争的士兵，午夜如今是世界闻名的艺术家，午夜而且还是个间谍。他将自己的作品展览在肖恩的美术馆里，而肖恩聘请了莫妮卡担任馆长。莫妮卡被丹尼尔的才华深深吸引，势必要跟这位神一样的艺术家见上一面，可遭到肖恩多方面的拦阻。某晚，莫妮卡得知接近丹尼尔的方法之后，跟丹尼尔去到他的公寓里。期间她得知丹尼尔前半生的军人生活，无辜的小孩米卡在战场上的不幸给丹尼尔留下了阴影。正当莫妮卡感概米卡的不幸时，她发现了一张丹尼尔拿着枪站在死去的米卡身边的照片，细思恐极的她不知如何判断这位一直崇拜的艺术家。就在此时，丹尼尔的老战友罗伯特来访。自此掀起了一场间谍之间的战争……