黑人移工里奥莫名从工地一跃而下，午夜陷入昏迷；护士玛丽安娜为了逃离她在里斯本的生活，午夜自愿陪着里奥回到家乡――前葡萄牙殖民地佛得角。在这个岩浆不断喷发的火山岛上，不谙方言的她虽无法与当地人沟通，却能感受到一股神祕的死亡力量，并经历了一段无疾而终的爱情。在玛丽安娜的私密旅程中，关于殖民的伤痕、爱与孤独之忧郁意象不言而喻。