这是一部以真人真事为基础改编的实验电影，朋友讲述一个上海大公司女白领和大理本地男人相恋又错过的爱情故事。故事由女主角的第一视角展开，朋友在她的意识流动中，往事与当下、目的地和远方、生与死……一切都亦真亦幻。这似曾相识的感觉，是记忆还是幻觉？是梦境还是真实？也许正如三毛所说——“爱情有如佛家的禅，不可说、不可说，一说便是错”。影片多维叙事，在剧情中插入纪实采访段落，期望引发观众对爱情的思考。编导演等主创人员都是在大理本地定居的街坊邻里，出演本片的非职业演员都是第一次演戏，本片也是导演的第一部电影长片处女作。
玩乐团
回复 :一个小山村的小男孩白龙和他妹妹白兰花之间的兄妹情，和父亲白富贵之间的父子之情，和从城里来山村学校举行“手拉手”活动的城里同学何梦冉之间的友情，以及和班主任孙老师之间的师生之情。体现了留守儿童这个弱势群体的真实感情世界。
法兰克辛纳区
回复 :十七岁的少年菀得（刘亚仁 饰）本应该是在最无忧无虑的年华里度过。可是实际情况里，菀得的生活只有黑暗没有光明。爸爸是身材矮小的残疾人、妈妈是到十七岁才谋面的菲律宾劳工，自己得靠着领救济品才能生活的下去。这样的菀得，周围没有朋友、没有关爱，只有靠自己的拳头解决一切。身边唯一一个不按常理出牌的就是他的班主任兼邻居东洙（金允石 饰），东洙啰嗦赛唐僧，起初不堪其烦的菀得把他视为自己的头号敌人。但随着一些事情的展开，他渐渐感受到来自己东洙的关爱，开始换一种方式看世界，看周围的亲人，于黑暗中拾取了希望和动力，梦想也不再是那般遥不可及。本片获得多项奖项提名。
玛蒂娜麦克布莱德
回复 :洛奇（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）出生在位于纽约的一个非常贫困的家庭之中，他的父亲曾经梦想成为一名拳击手，但可惜窘迫的生活条件让这个梦想最终化为了泡影，于是，这个失落的男人只能整日生活在郁郁寡欢之中，靠着酒精排遣内心的不满。荷尔蒙爆棚的洛奇整天在大街上打架惹是生非，这让他和父亲之间的关系变得非常的糟糕。某日，洛奇得到了军中长官的赏识，在长官的鼓励之下，他决定去拳坛一试身手，因此意外发现了隐藏在基因里的天赋，从此走上了拳击的道路。拳击不仅拯救了洛奇，以化解了他和父亲之间长久的仇恨。
