本片由十个段落组成，半机每个段落分别以不同的音乐表达，半机有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。本片共包括十个段落︰1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏曲4.没有你﹙Without You）蓝调5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟诵6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐剧8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏曲9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）爱之颂10.唱歌剧的鲸鱼﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌剧挽歌
谭扬
回复 :在本作舞台的2030年代世界中，被称为“西欧财阀”的巨大组织利用财力、武力进行世界规模的彻底性资源管理，所以技术以及人类的进步正停滞不前。因此表面上技术从2000年代起就没有改变。 此作的世界观与TYPE-MOON多作共通的世界观基本设定一致，但却是从TYPE-MOON多作共通世界观的1970年代派生出来的平行世界，而并不单纯是月姬和Fate等作品的未来。 在这个世界中大源的魔力(Mana)已经枯竭了。因此TYPE-MOON多作共通的世界观中的“魔术(Magi)”和“魔术师(Magus)”几乎都衰落了，魔术协会也只余下本来就不太依赖魔力的“阿特拉斯院”。
刘依纯
回复 :故事发生在十七世纪的中国，被镇压千年的恶魔黑狐王挣脱了桎梏，带着它的爪牙来到人间，四处作威作福，妄图成为世界的霸主。百姓们实在无法忍受水深火热的生活，于是来到少林，请求僧人们出谋划策，打败黑狐王。少林住持三藏法师告诉众人，寺中有三人是当年打败黑狐王的英雄的转世，如今，亦只有他们三人才有望再度封印黑狐王。就这样，唐小龙（徐刚 配音）、陈小虎（刘强 配音）和花小兰（黄怡晴 配音）三名少年少女成为了百姓最后的希望。可是，三人都只是少不经事的孩子，想要打败黑狐王还差得远呢，为此，三人开始接受艰苦而又危险的训练，他们必须更自信，更强大，才能抵挡黑狐王的侵犯。
肖小胖
回复 :位于罗马市区的超人气餐厅“熊的小屋”，看似萌点满满的名字下，里面的所有服务人员全都是带着老花眼镜的绅士。据说，这来自于餐厅老板娘的喜好。从乡下来到罗马的少女妮可蕾塔（折笠富美子 配音）成为了这家餐厅的服务生，而她在这工作的目的其实是为了告诉老板一件事——她其实是老板娘的亲生女儿。原来这家店是妮可母亲再婚对象开的，可是母亲却没有告诉再婚对象。随着工作的加深，妮可发现这家主打眼镜系的店颇受熟女们的欢迎，而她的视线也不由得跟随一位名叫克劳迪奥（山野井仁 配音）的侍者。一曲曲治愈人心的故事和清淡的爱情小曲在浪漫的罗马小店吹响……本片改编自漫画家小野夏芽的同名漫画，她的其他作品包括了《江户盗贼团五叶》等，涉猎题材很广泛。
