人山人海的东京车站，午夜角落里轻轻拔枪，午夜面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。“格路德”，日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，以身穿黑色和服，腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻，惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人，也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时，她意外的被组织内的人马追击，看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。一号杀手，年老的花田五郎在京都指点皆月：组织风雨飘摇，各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去，回返途中收留了孤女韩英惠，一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤，这次下手杀人的却是上京小夜子。组织内的杀手继续原因不明的被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。面对危局，皆月毅然出战，向“百眼”下了战书，约定了高手独斗的时间。世界博览会，即将成为两大杀手的最终相逢。