20世纪初，养老大清王朝气数已尽，养老各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢……本片根据张海帆的同名小说改编。
耿宁
回复 :露比（莉莉·索博斯基 Leelee Sobieski 饰）和雷特（特拉沃·摩根 Trevor Morgan 饰）的父母在一场车祸中不幸丧生，姐弟两人就此成为了孤苦伶仃的孤儿。在这个节骨眼上，父母生前的好友艾琳（黛安·莲恩 Diane Lane 饰）和特里（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）夫妇两人大度的收留了即将被丧亡孤儿院的两个孩子，他们位于马利布市的豪华别墅成为了姐弟两人的第二个家，在那里，露比和雷特吃穿不愁，过着优渥富足的生活。然而，这样的日子并没有持续多久，随着时间的推移，露比渐渐发现，养父母善良温柔的面具底下，似乎隐藏着可怖的一面。不仅如此，杀死姐弟两父母的那场车祸，似乎和艾琳与特里有着千丝万缕的关联。
原野三重唱
回复 :本片讲述了一对失意夫妇萨蒂和梅塔的故事。两人因感情破裂即将分道扬镳，但命运却和他们开了个玩笑，萨蒂遭遇了一场意外，醒来后便失忆了。唯一能唤回他部分记忆的方法就是找回老照片，在照片中，他面对着自己不堪回首的过去。
阿正
回复 :民国初年，赌坊蓬勃发展，被保安局视为洪水猛兽。保安队张队长假扮年前被杀的赌坊老板的儿子，往钱老板的赌坊要求赌命。因钱老板骗取朱老板的赌坊后，更杀人灭口。张队长赌赢了钱老板，钱不愿将赌坊拱手相让，更打算置他于死地。其后，钱表示愿意与张合作，给予他一半赌坊。但当钱以为张是朱老板的儿子，他决定不留活口。张被活捉，但逃脱了。原来张为负责扫荡赌坊而来，结果钱老板与他的伙计全被保安队带走。
